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中金发布征询阐发称，保管绿城奇迹（02869）“跑赢行业”评级全站APP注册、手机网页版、在线登录、客户端以及发布平台优惠活动信息、招商代理加盟等，探求到往复仍在进行中，暂保管全年盈利预测不变，预测2024年和2025年归母净利润分歧增长25%和20%至7.6亿元和9.1亿元。主义价5.56港元。
公司于11月8日公告拟出售其控股子公司澳洲蒙特梭利教会集团MAG（以下简称MAG）11.6%的股权，往复对价1，620万澳元；同期MAG原股东亦承诺以1，500万澳元往复对价回购10.8%的MAG股份；公司亦赐与原股东收购剩余股份的购买期权，商定在期权签约日3年后的4个月内原股东不错6，216万澳元收购公司剩余股份。本次出售及回购往复收尾后，公司合手有MAG的股份将下跌至35%。
中金主要不雅点如下：
聚焦中枢主业，出售投资以回流现款。
2019年7月公司以5，027万澳元的往复对价完成对MAG
56%股份的收购（隐含MAG市值约9，000万澳元），同期提供2000万澳元的股东借款；本次往复对价隐含MAG市值约1.4亿澳元（11.6%股权对应往复对价1，620万澳元），较2019年公司收购时的市值增长约55%。公司预测往复完成后收回约3，120万澳元的投资回款以及2，091万澳元的股东借款，达成约1，680万澳元的投资收益（对应东说念主民币约8，210万元）。比年来公司合手续聚焦中枢主业、审慎投资，同期减少部分重金钱升值奇迹参预，该行觉得这次投资出售一方面回收较多外汇现款，另一方面也顺应公司聚焦主业政策。放手2024年6月末，公司在手的其他金融金钱（包含流动及非流动）限制仍有15.7亿元，该行预测公司在政策聚焦主业的推动下，后续或仍存在不息出清投资的可能性。
有望为股东呈文创造空间。
2022年以来公司关于成本市集的柔顺修起积极，趣味股东呈文、并积极鼓动激勉轨制的完善（此前已公告股权激勉有谋划打算）；2023年公司累计回购4，434万股公司股份（对应金额1.3亿元，对应以前归母净利润比例约22%），同期将派息比例提高至72%。该行觉得本次投资出售带来的现款回款亦有望为公司的股东呈文赐与一定撑合手。
风险
提质增效发扬不足预期风险，部分金钱科目减值改善不足预期风险，第三方外拓竞争加重风险等。
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